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Renta fija

Celsia S.A. E.S.P. realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de $800.000 millones de pesos (los “Bonos Ordinarios”). La colocación se hizo a través de una subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

Durante el término de la subasta, Celsia recibió demandas por valor de $1.348.550.000.000, equivalentes a 2,25 veces el monto inicialmente ofertado ($600.000 millones de pesos), por lo cual hizo uso de la posibilidad de sobre – adjudicar Bonos Ordinarios hasta por $200.000 millones de pesos colocando, entre el público en general, un monto total de $800.000 millones de pesos. 
 

El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV asignó la Calificación Inicial AA+ en Deuda de Largo Plazo a los Bonos Ordinarios Celsia por $800.000 millones. La calificación vigente es AA+. Encuentre aquí el Prospecto de Informacióny el Aviso de Oferta de la emisión de bonos ordinarios.

Los Bonos Ordinarios, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., fueron adjudicados así:

 
Título  Lugar  Valor Nominal  Colocación  Vencimiento  Tasa Facial  Calificación  Calificadora  Títulos Destino 
Bonos ordinarios Colombia  83.620.000.000  11/12/2013  3 años IBR + 2,17% N.M.V  AA+  BRC Investors Services S.A. SCV 83.620 Sustitución de pasivos financieros
Bonos ordinarios Colombia  263.650.000.000  11/12/2013  6 años IPC + 4,30% E.A.  AA+  BRC Investors Services S.A. SCV 263.650 Sustitución de pasivos financieros
Bonos ordinarios Colombia  240.650.000.000  11/12/2013  12 años IPC + 5,00% E.A.  AA+  BRC Investors Services S.A. SCV 240.650 Sustitución de pasivos financieros
Bonos ordinarios Colombia  212.080.000.000  11/12/2013  20 años IPC + 5,33% E.A.  AA+  BRC Investors Services S.A. SCV 212.080 Sustitución de pasivos financieros

 

Encuentre aquí el Informe de Calificación Vigente

Línea a nivel nacional

018000 112 115

Línea de transparencia

celsia@lineatransparencia.com

Colombia: 018000123420
Costa Rica: 40001941
Panamá: 008002262591 y (507) 8327907

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