Caracteristicas de emisión
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Características de
la emisión

¿Qué debes saber sobre la emisión?

Tipo de Oferta

Oferta pública en el mercado principal colombiano.

Oferta con derechos de preferencia

Derecho que tienen los actuales accionistas y los cesionarios a suscribir preferencialmente en la emisión de acciones de Celsia.

Mecanismo de oferta

Precio fijo.

Plazo de negociación derechos de preferencia

10 días hábiles a partir del día de publicación del aviso de oferta pública.

Cantidad mínima a demandar

Una (1) acción para los titulares de derecho de preferencia y cesionarios, y dos mil quinientas (2.500) acciones para el público en general.

Plazo de suscripción

15 días hábiles a partir del día de publicación del aviso de oferta pública.

Destinatarios de la oferta

Actuales accionistas, cesionarios y público en general.

Cantidad de acciones a emitir

330.000.000

Precio de suscripción

$4.480 por acción

Nota: Acciones inscritas en el RNVE.

¿Cómo funciona
el proceso de adjudicación?

Capa 1

Actuales accionistas y cesionarios

Se adjudicarán acciones a los actuales accionistas y cesionarios, quienes compraron derechos de preferencia.
Cantidad mínima a demandar: 1 acción ordinaria.


Capa 2

Actuales accionistas con demanda insatisfecha

Los accionistas actuales podrán comprar más acciones a prorrata de su demanda insatisfecha, así:

  • Se adjudicarán hasta mil doscientas (1.200) acciones por accionista (sin superar la cantidad de la demanda insatisfecha).
  • A los actuales accionistas que aún tengan demanda insatisfecha se les adjudicará a prorrata.

Capa 3

Público general

Después de tenidos en cuenta los derechos de preferencia y la demanda incremental de los actuales accionistas se procederá a adjudicar las acciones remanentes al público general.
Cantidad mínima a demandar: 2.500 acciones.

¿Cuál es la destinación
de los recursos?



Los recursos obtenidos en esta emisión de acciones serán destinados a:

  • Adquirir una participación adicional de hasta el 14% en EPSA
  • Pagar pasivo externo
  • Financiar necesidades de capital de trabajo

Los recursos provenientes de la emisión
de acciones permitirían potencializar el
crecimiento de Celsia

  • Lograr mayor flexibilidad para crecer.

  • Hacer visible ante el mercado el valor de los activos operacionales de la compañía.

  • Fortalecer patrimonialmente a la compañía.

  • Maximizar la asignación de recursos hacia aquellas subsidiarias que puedan generar mayor valor a los accionistas.

Celsia quiere incrementar su
participación en EPSA porque

Aporta el 60% de EBITDA consolidado

Representa el 56% de la capacidad de Celsia en Colombia

Y el 78% de la generación de energía

Será el principal vehículo de desarrollo de importantes proyectos en Colombia de Celsia

¿Por qué invertir en
acciones de Celsia?

Línea a nivel nacional

018000 112 115

Línea de transparencia

celsia@lineatransparencia.com

Colombia: 018000123420
Costa Rica: 40001941
Panamá: 008002262591 y (507) 8327907
Honduras: 800 27919131

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