Renta fija

Celsia S.A. E.S.P. realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de $800.000 millones de pesos (los “Bonos Ordinarios”). La colocación se hizo a través de una subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Durante el término de la subasta, Celsia recibió demandas por valor de $1.348.550.000.000, equivalentes a 2,25 veces el monto inicialmente ofertado ($600.000 millones de pesos), por lo cual hizo uso de la posibilidad de sobre – adjudicar Bonos Ordinarios hasta por $200.000 millones de pesos colocando, entre el público en general, un monto total de $800.000 millones de pesos.
El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV asignó la Calificación Inicial AA+ en Deuda de Largo Plazo a los Bonos Ordinarios Celsia por $800.000 millones. La calificación vigente es AA+. Encuentre aquí el Prospecto de Información y el Aviso de Oferta de la emisión de bonos ordinarios.

Los Bonos Ordinarios, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., fueron adjudicados así:

Título

Lugar

Valor Nominal

Colocación

Vencimiento

Tasa Facial

Calificación

Calificadora

Títulos

Destino

Bonos ordinarios

Colombia

83.620.000.000

11/12/2013

3 años

IBR + 2,17% N.M.V

AA+

BRC Investors Services S.A. SCV

83.620

Sustitución

Bonos ordinarios

Colombia

263.650.000.000

11/12/2013

6 años

IPC + 4,30% E.A.

AA+

BRC Investors Services S.A. SCV

263.650

Sustitución de pasivos financieros

Encuentre aquí el Informe de Calificación Vigente