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Bonos verdes para financiar proyectos solares| Celsia
30 · 11 · 2021

Celsia coloca segunda emisión de bonos verdes por $140.000 millones para seguir financiando la expansión de proyectos solares

Celsia coloca segunda emisión de bonos verdes por $140.000 millones para seguir financiando la expansión de proyectos solares
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  • Esta segunda emisión de $140 mil millones fue adjudicada a la Corporación Financiera Internacional, IFC.
  • El objetivo es seguir invirtiendo en proyectos solares, bajos en emisiones de carbono y que mitiguen el cambio climático.
  • Esta emisión hacer parte del primer programa de emisión y colocación de bonos verdes adelantando por la compañía en el 2018 por un cupo global de $210 mil millones.

Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, emitió y colocó hoy la segunda emisión de bonos verdes por valor $140.000 millones con los cuales la compañía promoverá proyectos de energías renovables bajos en emisiones de carbono y resilientes al cambio climático y que además contribuyen a un modelo de crecimiento y desarrollo económico sostenible.

Esta segunda emisión se hace con cargo al primer programa de emisión y colocación de bonos verdes realizado por Celsia y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia en junio del 2018, convirtiendo a la compañía en ese momento en la primera de sector real en el país en emitir bonos verdes para financiar proyectos de energía solar.

En junio de este año la Superfinanciera autorizó la renovación por un periodo adicional de cinco años, para ser ofrecidos en el segundo mercado, sobre el cupo global de $210.000 millones.

Esta segunda emisión fue adjudicada a la Corporación Financiera Internacional, que pertenece al Banco Mundial, por un plazo de 12 años.

 “Esta nueva emisión de bonos verdes financiarán e impulsarán el desarrollo de proyectos solares y eficiencia energética afianzando el compromiso que tenemos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. Estamos muy agradecidos de continuar con el apoyo de la IFC, quienes confían y creen en lo que estamos haciendo”, afirmó Ricardo Sierra, líder de Celsia.

Sobre los proyectos que serán financiados con estos recursos:

Celsia destinará estos recursos al desarrollo de su plan de inversión para el periodo 2017 – 2025, consistente en la construcción de varias plantas de energía solar con una capacidad instalada combinada de hasta 215 MW.

Recientemente, en la subasta de energías renovables realizada por el Gobierno Nacional, a Celsia le fue adjudicada 225 GWh–año que serán generados por Celsia Solar Escobal 6, una granja solar que se construirá en Ibagué y tendrá una capacidad de 99 MW. Se estima que entrará en operación en diciembre de 2024.

Asimismo, recientemente se pusieron en operación Celsia Solar Espinal (Tolima) y Celsia Solar El Carmelo (Valle del Cauca), que les entregan energía limpia a diversas compañías para hacer más sostenible sus procesos productivos.

A la fecha, la empresa tiene 7 granjas solares en operación en Colombia y Centroamérica.

Datos claves

  • La emisión fue liderada en calidad de estructurador de la oferta por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como agente colocador actuó Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.
  • Celsia fue reconocida en marzo de 2019 como compañía líder en finanzas verdes en los Green Bond Pioneer Awards, premios entregados en Londres, Inglaterra. Este premio destaca a los emisores que desempeñaron un papel fundamental en el crecimiento del mercado de bonos verdes a nivel global.