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Comportamiento de la acción

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al 27-09-21 03:02 PM

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Renta fija

En 2013 Celsia S.A. E.S.P. realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de $800.000 millones de pesos (los “Bonos Ordinarios”). La colocación se hizo a través de una subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Durante el término de la subasta, Celsia recibió demandas por valor de $1.348.550.000.000, equivalentes a 2,25 veces el monto inicialmente ofertado ($600.000 millones de pesos), por lo cual hizo uso de la posibilidad de sobre – adjudicar Bonos Ordinarios hasta por $200.000 millones de pesos colocando, entre el público en general, un monto total de $800.000 millones de pesos. El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV asignó la Calificación Inicial AA+ en Deuda de Largo Plazo a los Bonos Ordinarios Celsia por $800.000 millones. La calificación vigente es AA+. Encuentre aquí el Prospecto de Información y el Aviso de Oferta de la emisión de bonos ordinarios.

Los Bonos Ordinarios, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., fueron adjudicados así:

Título Lugar Valor nominal Colocación Vencimiento Tasa Facial Calificación Calificadora Títulos Destino
Bonos Ordinarios Colombia 240.650.000.000 11/12/2013 12 años IPC + 5,00% E.A. AA+ BRC Investors Services S.A. SCV 240.650 Sustitución de pasivos financieros
Bonos Ordinarios Colombia 212.080.000.000 11/12/2013 20 años IPC + 5,33% E.A. AA+ BRC Investors Services S.A. SCV 212.080 Sustitución de pasivos financieros
Título Lugar Valor nominal
Bonos Ordinarios Colombia 240.650.000.000
Bonos Ordinarios Colombia 212.080.000.000
Colocación Vencimiento Tasa Facial
11/12/2013 12 años IPC + 5,00% E.A.
11/12/2013 20 años IPC + 5,33% E.A.
Calificación Calificadora Títulos
AA+ BRC Investors Services S.A. SCV 240.650
AA+ BRC Investors Services S.A. SCV 212.080
Destino
Sustitución de pasivos financieros
Sustitución de pasivos financieros

Celsia S.A. tiene una cuenta por cobrar a Celsia Colombia por la compra/venta de activos de generación realizada en 2018. La estructura del pago tanto de capital como de intereses está en línea con el pago de capital e intereses de los bonos emitidos por Celsia.

Encuentre aquí el Informe de Calificación Vigente