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Renta fija | Celsia
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Comportamiento de la acción

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al 03-06-22 03:01 PM

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Renta fija

En 2013 Celsia S.A. E.S.P. realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de $800.000 millones de pesos (los “Bonos Ordinarios”). La colocación se hizo a través de una subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Durante el término de la subasta, Celsia recibió demandas por valor de $1.348.550.000.000, equivalentes a 2,25 veces el monto inicialmente ofertado ($600.000 millones de pesos), por lo cual hizo uso de la posibilidad de sobre – adjudicar Bonos Ordinarios hasta por $200.000 millones de pesos colocando, entre el público en general, un monto total de $800.000 millones de pesos. El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV asignó la Calificación Inicial AA+ en Deuda de Largo Plazo a los Bonos Ordinarios Celsia por $800.000 millones. La calificación vigente es AAA. Encuentre aquí el Prospecto de Información y el Aviso de Oferta de la emisión de bonos ordinarios.

Los Bonos Ordinarios, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., fueron adjudicados así:

Título Lugar Valor nominal Colocación Vencimiento Tasa Facial Calificación Calificadora Títulos Destino
Bonos Ordinarios Colombia 240.650.000.000 11/12/2013 12 años IPC + 5,00% E.A. AAA BRC Investors Services S.A. SCV 240.650 Sustitución de pasivos financieros
Bonos Ordinarios Colombia 212.080.000.000 11/12/2013 20 años IPC + 5,33% E.A. AAA BRC Investors Services S.A. SCV 212.080 Sustitución de pasivos financieros
Título Lugar Valor nominal
Bonos Ordinarios Colombia 240.650.000.000
Bonos Ordinarios Colombia 212.080.000.000
Colocación Vencimiento Tasa Facial
11/12/2013 12 años IPC + 5,00% E.A.
11/12/2013 20 años IPC + 5,33% E.A.
Calificación Calificadora Títulos
AAA BRC Investors Services S.A. SCV 240.650
AAA BRC Investors Services S.A. SCV 212.080
Destino
Sustitución de pasivos financieros
Sustitución de pasivos financieros

Celsia S.A. tiene una cuenta por cobrar a Celsia Colombia por la compra/venta de activos de generación realizada en 2018. La estructura del pago tanto de capital como de intereses está en línea con el pago de capital e intereses de los bonos emitidos por Celsia.

Encuentre aquí el Informe de Calificación Vigente

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